SERVICE LEISTUNGEN

• Erstberatung
  Exzellente und zielgerichtete Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich.
• Administration der Verträge
  Dauerhafte Betreuung für alle Verwaltungsaufgaben der vermittelten Verträge (Adressänderung, Kontoänderung etc.).
• Zugang zu Sondertarifen Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen bei diversen Versicherern.
• Finanzgutachten orientiert an DIN 77230
  Erstellung einer Analyse über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Versicherungs-, Finanz- und Vermögensbereich.
  Diese Analyse ist die Grundlage für eine anschließende Beratung.
• Erweiterte Servicezeiten 
  Erreichbarkeit auch nach Vereinbarung am Wochenende und außerhalb der normalen Geschäftszeiten.
• Erweitertes Jahresgespräch / Check-up
  Angebot eines regelmäßigen Orientierungsgesprächs, bei dem die Verträge, orientiert an der DIN Norm 77230, analysiert und Handlungsempfehlungen zur Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes ausgesprochen werden.
• Online-Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsmanager Überblick und stets aktuelle Bewertung aller bestehenden Verträge und Onlinezugriff auf Versicherungsdokumente.
• Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanz- und Versicherungsbereich.
• Persönliche Notfallplanung
  Einrichtung und regelmäßige Anpassung des persönlichen Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall.
• Premium Schadenfallbearbeitung
  Weiterführende Maßnahmen bei der Begleitung und Koordination im Schadenfall.
• Sekretariatsservice
  Übernahme der gesamten postalischen Korrespondenz mit den Produktgebern.
• Service für Kapitalanlage Immobilien
  Weiterführende Beratungs- und Betreuungsleistungen im Bereich der Kapitalanlage Immobilien.